2024 Q2全球手機銷量創三年來成長新高,小米大增22%
根據市調單位Counterpoint Research的最新數據,全球智慧型手機銷量在2024年第二季年對年增長6%,創下過去三年來的最高增長率。這也是智慧型手機市場連續第三季展現增長,主要得益於消費者信心和經濟環境的改善。前五大品牌保持不變,三星穩居第一,蘋果略有下降,小米是前五大增長最快的品牌。vivo在全球最大的兩個智慧型手機市場:中國和印度名列前茅,OPPO緊隨其後,進入前五名。
歐洲和拉丁美洲(LATAM)市場是2024年第二季表現最為亮眼的區域,平均增長率達雙位數。得益於消費者信心和購買力的提升,相較於2023年有所好轉。在中國市場,華為的回歸和618購物節的提前舉辦共同推動了市場的復甦。新興市場,尤其是拉丁美洲和亞洲市場,整體表現優於成熟市場。
Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示:過去三季智慧型手機銷量的增長對產業來說是個好消息。2023年的銷量處於十年來的低點,但隨著消費者信心和庫存狀況的改善,市場迅速反彈。Pathak進一步表示,Counterpoint Research對未來幾個季保持樂觀態度。品牌商們正在積極回應消費者需求的增長,並更新產品組合以吸引更多消費者。CMF(顏色-材料-表面處理)、高像素相機和5G等功能在更低價位區間的普及,預計將進一步推動市場需求。Counterpoint Research預計,2024年全球智慧型手機市場將整體增長4%。
在全球智慧型手機市場,前五大品牌排名與前幾季保持一致。三星繼續以其AI功能強大的Galaxy S24系列,和提早發表的Galaxy A系列鞏固領先地位,尤其是在入門級和中價位市場。此外,三星在具備GenAI功能的Android智慧型手機市場也遙遙領先,並有望透過其新一代摺疊手機進一步擴大市佔。
蘋果第二季全球銷量持穩,但區域表現有所差異。在歐洲和拉丁美洲,蘋果的銷量年對年成長,主要受惠於消費者升級至新機款的強勁需求。然而,在美國,由於升級率放緩,以及中國市場受到華為等競爭對手的崛起影響,蘋果的銷量有所下滑。
儘管中國市場整體表現疲軟,但蘋果在618購物節期間透過提供誘人的折扣方案,成功刺激銷售成長。此外,蘋果預計在下半年推出配備Apple Intelligence人工智慧晶片的新款iPhone,預期將進一步提振消費者的升級需求,為下半年的銷售表現增添動能。
vivo在2024年第二季表現亮眼,不僅在全球市場排名上升,更在中國和印度這兩個全球最大的智慧型手機市場奪得第一名。vivo的成功主要歸功於其強勁的產品組合和有效的行銷策略。vivo在中高價位區間推出了多款受歡迎的機型,並積極開拓新興市場,成功吸引了大量消費者。
OPPO緊隨vivo之後,進入全球智慧型手機市場前五名。OPPO近年來積極推行高階化策略,推出多款高價位旗艦機型。這一策略雖然可能在短期內對其市佔率造成一定影響,但有望為其帶來更高的獲利能力。
Counterpoint 2024 Q2全球手機市佔率:
1️⃣ 三星 20% (+5%)
2️⃣ 蘋果 16% (-1%)
3️⃣ 小米 14% (+22%)
4️⃣ vivo 8% (+9%)
5️⃣ OPPO含一加 8% (-16%)
整體而言,全球智慧型手機市場競爭格局在2024年第二季進一步加劇。前五大品牌的總市佔率有所下降,主要受到華為、榮耀、摩托羅拉和傳音集團等崛起品牌的衝擊。其中,華為在中國市場取得顯著進展,市佔率大幅回升。榮耀和TECNO則在海外市場擴張步伐加快,在更多地區取得了突破。此外,摩托羅拉在全球展現快速增長,第二季全球智慧型手機市佔為十年新高。
值得注意的是,儘管市場競爭加劇,但前十大品牌的總市佔率仍然接近90%,顯示出高度的集中化趨勢。這也意味著,未來智慧型手機市場的競爭將更加激烈,各大品牌需要不斷創新,才能在市場中站穩。
另外,根據市調單位IDC 2024 Q2的數據,也是呈現同樣的排名趨勢:
1️⃣ 三星 18.9% (5,390萬支)
2️⃣ 蘋果 15.8% (4,520萬支)
3️⃣ 小米 14.8% (4,230萬支)
4️⃣ vivo 9.1% (2,590萬支)
5️⃣ OPPO含一加 9% (2,580萬支)
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